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専門家の助言

打ち合わせする会社員

フィナンシャルプランナーは、資金の計画的な運用のために、経済的な面から提言してくれる専門家です。こうした専門家に相談することにより、効果的に貯蓄をを目標金額に達せさせる事ができます。

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保険の判別

ファイルを開く女性

保険見直しを行うことによって、現在加入している保険について判断することが出来ます。更にサービスのよい保険の登場や環境の変化などで必要なくなる保険もあるため、専門家に相談しましょう。

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利用できる保険

腕を組むサラリーマン

海外旅行保険に入ることによって、海外旅行でのもしものトラブルの際にも対処することができるようになります。海外旅行保険は加入することでの費用も安いため、負担もなく利用することができるでしょう。

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入る事ができる

さまざま資料

保険に加入する場合、持病を抱えている人は入る事ができないのでは、と考える人は多くいます。しかし、こうした持病を持っていても入れる保険があるため、加入条件などを詳しく調べ、利用しましょう。

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専門家に訊く

キーボードと案内する人形

安い海外旅行保険に加入するなら|アナタに合った海外旅行保険

お金の事やこれからの生活の事などはファイナンシャルプランナーに相談しましょう!不安も解消できますからオススメですよ!


ファイナンシャルプランナーは、家計のことについて何を節約すればよいのかを相談したり、貯蓄の上手なやり方について相談したり、家計簿の付け方について教えてくれます。また、加入している生命保険や損害保険の契約内容の確認や見直しについても相談することができます。ファイナンシャルプランナーに相談することで、現在加入している医療保険の内容が適切なものであるかどうかということも教えてくれるため、保険の内容が複雑で自分では理解できていない方にとっては非常に安心です。また、結婚や出産などのライフステージの変化に応じて、保険の見直しを行う必要が出てきた際にも、それぞれのご家庭に適した学資保険の加入について相談することができます。

ファイナンシャルプランナーには、住宅購入時の住宅ローンについても相談できます。ファイナンシャルプランナーに世帯主となる方の年齢、現在の収入や家族構成、住宅購入の頭金として用意している金額、親からの贈与の有無、現在の貯蓄額などを伝えることで、住宅ローンをどの程度まで組むことができるのかということや、実際に購入した場合の返済額などの試算をしてくれます。また、住宅ローンの金利についても詳しいため、固定金利や変動金利について借り換えをするのはいつがいいのかということについても、詳しく教えてくれます。また、定年退職前の老後資金について、どの程度準備しておくべきかということや、それぞれのご家庭に適した貯蓄額や投資額についても聞くことができるため活用することをおすすめします。


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